Financeroll – Kontraktor pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) tahap II senilai Rp200 miliar.
GM Keuangan WIKA Agus Purbianto mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian dengan PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Securities selaku arranger dalam penerbitan MTN tersebut.
MTN berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 9,80% per tahun.
MTN II WIKA yang diterbitkan perseroan merupakan surat utang yang dijamin dengan piutang sebesar 100% dari nilai pokok. Seluruh nilai MTN telah dibeli oleh satu investor institusi.
Rencananya penggunaan dana atas hasil penerbitan MTN adalah untuk pengembangan usaha perseroan dan entitas anak usaha. Dana tersebut juga akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dengan merestrukturisasi kredit jangka pendek menjadi jangka menengah atau panjang.
Selain itu, sisa dana akan digunakan untuk modal kerja operasional WIKA dan untuk memperoleh pendanaan jangka menengah dengan suku bunga yang kompetitif.
Penerbitan MTN ini menambah jumlah surat utang jangka menengah yang diterbitkan WIKA menjadi Rp800 miliar. Sebelumnya, WIKA menerbitkan MTN I 2014 sebesar Rp600 miliar.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind