Financeroll – Kontraktor pelat merah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. menunjuk penjamin emisi untuk penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) anak usahanya, PT PP Properti.
Sekretaris Perusahaan PTPP Taufik Hidayat mengatakan telah menunjuk lima penjamin emisi atau underwriter bagi gelaran go public anak usahanya itu pada tahun ini. Underwriter IPO PP Properti konsorsium.
Konsorsium penjamin emisi tersebut antara laikn PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, CIMB Securities, dan CLSA Securities.
Gelaran IPO PP Properti akan dilakukan pada Mei 2015 mendatang, mundur dari rencana awal yang sedianya akan dilakukan pada kuartal I/2015. PP Properti akan menggunakan laporan keuangan periode 31 Desember 2014.
IPO PP Properti direncanakan akan melepas 30%-35% saham kepada publik dengan target perolehan dana segar Rp1,5 triliun-Rp1,7 triliun. Ditargetkan, pada saat IPO, laba bersih PP Properti dapat mencapai Rp290 miliar atau meningkat 187,12% dari target tahun lalu Rp101 miliar.
Sebagai induk usaha, PTPP akan menggelar roadshow ke sejumlah negara di Asia dan Eropa untuk menggaet investor asing. Roadshow akan dilakukan ke Hong Kong dan Eropa, tetapi tidak digelar di Amerika Serikat.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind