Financeroll – Emiten pertambangan batubara, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan menerbitkan obligasi untuk keperluan refinancing atau menutupi utang sebanyak USD 450 juta. Surat utang itu diterbitkan Berau Capital Resources Pte Ltd yang akan jatuh tempo 8 Juli 2015. Dengan penerbitan obligasi, memungkinkan perseroan menjaga likuiditas dan memperpanjang jatuh tempo utang perseroan. Demikian disampaikan Direktur Utama BRAU, Amir Sambodo usai RUPSLB di Jakarta, Rabu (6/8).
Menurut Amir, obligasi tersebut tercatat pada bursa Singapura. Untuk keperluan perseroan menunjuk Barclays, Citigroup dan Standard Chartered Bank sebagai pembeli awal. Obligasi tenor 5 tahun, bunga 12pct maksimal per tahun. Dalam proses Citibank dan standchart, barclays. Bookbuilding besok. Kupon yang akan ditawarkan akan jauh lebih baik dari 12 pct. Nilai obligasi tersebut 50% dari equitas berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2013. Pemegang obligasi akan menerima jaminan sebagian aset dan anak perseroan.
Di sisi lain, perseroan akan melakukan efisiensi, khususnya untuk bahan bakar hingga 5 persen. Efisiensi dengan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Proses efisiensi bahan bakar minyak akan berkontribusi positif ke perseroan. Sesuai rencana, perseroan akan mengajukan izin pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena akan meningkatkan produksi hingga 24,2 juta ton pada tahun ini. [geng]
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind