INILAHCOM, Jakarta – PT Sarana Multi Infrastruktur menerbitkan obligasi Rp5 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan tahan I dengan target dana Rp30 triliun.
Rating obligasi berada pada level idAAA atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Emma Sri Martini mengatakan tujuan penerbitan obligasi untuk kegiatan pembiayaan proyek–proyek infrastruktur. Seri yang ditawarkan sebanyak 4 seri.
“Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 15 Februari 2017. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir dilakukan bersamaan dengan tanggal jatuh tempo masing masing seri obligasi,“ ujar dia di Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Obligasi terdiri dari 4 seri yaitu seri A berjangka waktu 3 tahun dengan kupon yang ditawarkan di kisaran 7,25-8%, seri B berjangka waktu 5 tahun dengan kupon 7,5-9,25%, seri C berjangka waktu 10 tahun dengan kupon 8,15-8,9%, dan seri D berjangka waktu 15 tahun dengan kupon 8,40-9,15%.
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian.
“Dalam kurun waktu 7 tahun beroperasi, perseroan memiliki total asset sebesar Rp34 triliun dengan Compound annual growth rate (CAGR) atau laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 64%,“ kata dia.
Sementara itu, periode book building atas obligasi yang ditawarkan itu dilakukan pada 12-15 Oktober 2016, dengan perkiraan tanggal efektif 4 November 2016.
Penawaran umum pada 8-10 November 2016 dan penjatahan pada 11 November 2016. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 16 November 2016. [hid]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind