INILAHCOM, Jakarta – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengincar dana Rp5 triliun dala penawaran obligasi berkelanjutan II Medco di 2017.
Untuk mendukung penerbitan tersebut, perseroan akan menerbitkan menawarkan obligasi tahap I 2016 senilai Rp1,25 triliun. Untuk penawaran tahap III perseroan menerbitkan maksimal Rp1 triliun.
Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (5/12/2016). Penerbitan obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini terdiri dari 3 seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat
Jumlah penerbitan sebesar Rp127 miliar yang dijamin secara Kesanggupan Penuh atau Full Commitment, antara lain Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp101 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun. Obligasi ini berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 21 Desember 2019.
Untuk obligasi seri B, Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp4 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% per tahun. Dengan jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 21 Desember 2021.
Untuk obliasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp22 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,8% per tahun. Obligasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 21 Desember 2023.
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp873 miliar akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini ditawarkan dengan nilai 100% (se ratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelan jutan II Tahap III, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017.
Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II
Tahap III masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan secara penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo.
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind