INILAHCOM, Jakarta – Anak usaha Bank Mandiri, PT Taspen dan PT Pos Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan yakni Bank Mantap akan menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun.
Penerbitan obligasi ini sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan perbaikan struktur pendanaan bank untuk jangka panjang. Untuk itu perseroan menggandeng Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Bahana Sekuritas.
“Penerbitan obligasi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam mendukung ketersediaan pembiayaan pensiunan PNS dan TNI/Polri,” kata Josephus K. Triprakoso, Direktur Utama Bank Mantap di Jakarta, Rabu (24/5/2017).
Josephus menambahkan bahwa penerbitan obligasi ini akan mendukung Bank Mantap untuk dapat memberikan pembiayaan jangka panjang untuk jangka waktu 15-20 tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pensiunan.
Obligasi yang akan diterbitkan senilai Rp3 triliun terdiri dari dua seri, yakni Seri A dan Seri B. Obligasi ini juga mendapatkan peringkat AA dari Fitch Rating.
Untuk Seri A memiliki tenor 3 tahun dengan kisaran kupon 8,25%-8,75%. Sedangkan untuk Seri B dengan tenor 5 tahun memiliki kisaran kupon 8,5%-9%.
“Bank Mantap mencari likuiditas di pasar modal karena pertumbuhan kredit yang ekspansif,” kata Paulus Endra S., Ditektur Bank Mantap.
Hingga April 2017, Bank Mantap telah menyalurkan kredit hinhha Rp6,61 triliun, tumbuh 191,44% dari periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK menyebabkan rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to funding ratio (LFR) mencapai 90,02% per tanggal 30 April 2017. [jin]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind