INILAHCOM, Hong Kong – Saudi Aramco yang sedang bersiap untuk menawarkan saham perdana ke publik berpotensi menjadi IPO terbesar. Bursa Jepang pun mengincar supaya terpilih menjadi salah satu tempat Saudi Aramco IPO.
Perusahaan minyak milik pemerintah Arab Saudi rencananya akan melepas saham ke publik sekitar 5 persen. Sebagian akan ditawarkan di bursa saham Arab Saudi sendiri dan sebagian lagi di bursa internasional.
Kepala iklan Bursa Tokyo, Tokyo Stock Exchange (STE), Hidetoshi Nagata merasa yakin raksasa energi asal tanah Arab ini akan memiliki listing di Jepang. “Kami telah bertemu engan orang-orang Aramco tahun lalu. Kami percaya mereka cukup tertarik di TSE,” katanya pertama kali bertemu dengan perwakilan Kementerian Energi Arab Saudi pada Oktober tahun lalu.
Reuters baru-baru ini melaporkan penjualan diharapkan untuk menawarkan US$100 miliar. Pihak Aramco telah mengunjungi beberapa bursa saham global seperti Hong Kong, Singapura, New York, Toronto, London dan Tokyo. Semua berpotensi menjadi IPO dari Saudi Aramco.
Namun CEO, Leonie Hill Capital, Arun Kant, memprediksi 55% perusahaan asal Arab ini akan mendaftarkan IPO di New York Stock Exchange. Sementara sekitar 30 persen di bursa London, 10 persen di bursa Toronto dan 5 persen di Hong Kong.
“Model kami menunjukkan kebutuhan likuiditas pasar dan menjada Trump senang. Kemungkinan terbesar mereka akan IPO di AS,” kata Kant kepada cnbc.com.
Sedangkan bursa Tokyo, menurut Kant, terlalu berisiko untuk saudit karena ketidakpastian tentang yen. Namun Raja Salman dari Saudi memiliki agenda mengunjungi Jepang pada 12 Maret menatang. Perwakilan dari Aramco diharapkan menjadi bagian dari delegasi tersebut.
“Kami ingin menunjukkan manfaat untuk Aramco dari daftar di bursa global. Kami memiliki akses ke banyak investor individu dan track record yang sukses dari penggalangan dana cukup besar seperti Japan Post,” kata Nagata.
“Kami memiliki basis invesgtor lokal,” lanjut Nagata. “Aramco bisa mengumpulkan dana besar. Kami ketiga terbesar dengan kapitalisasi pasar. Kami juga pusat pertugkaran global. Kami telah banyak meyalani perusahaan papan atas terdaftar di bagian pertama kami. Investor institusi menempati setengah basis perdagangan.”
Pejabat Tokyo Stock Exchange menambahkan bahwa ada banyak high-net worth investor individu di Jepang yang bisa tertarik untuk IPO Aramco di bursa lokal.
“Kami yakin kami memiliki likuiditas yang tinggi dibandingkan dengan bursa saham Asia lainnya seperti Singapura dan Hong Kong,” tambahnya.
Untuk Hong Kong, Nagata mengatakan bahwa pertukaran dapat membanggakan investor institusi yang berbasis di China, tetapi memiliki investor individu kurang dari Tokyo.
CEO bursa saham Hong Kong (HKEK), Charles Li akan menyambut dengan terbuka lebar untuk Aramco. Bursa Hong Kong akan cocok untuk IPO dan dibuat nyaman. “Kami membawa sangat unik, proposisi yang sangat kompetitif dan nilai itu, baik dari segi Hong Kong menjadi bahasa Inggris yurisdiksi hukum umum, diterima secara luas oleh siapa pun sebagai daftar tempat dengan sistem regulasi paling ramah dan kuat,” kata Li.
“Kami juga sangat banyak pasar internasional dan beroperasi sepenuhnya di bawah hukum internasional.”
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind