INILAHCOM, Jakarta – Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II senilai Rp5 triliun
Perseroan menargetkan penerbitan PUB I sebesar Rp14 triliun yang dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018. Penerbitan obligasi ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan, khususnya mendukung ketersediaan infrastruktur nasional.
“Hasil dari peneebitan obligasi ini akan memberikan ruang ekspansi yang semakin besar bagi perseroan untuk mendukung pencapain target-target oemerintah, khususnya dalam pengadaan infrastruktur dasar,” kata Direktur Wholesale Banking Bank Mandiri, Royke Tumilaar di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Dalam penerbitan obligasi PUB I Tahap II ini, Bank Mandiri menggandeng beberapa sekuritas selaku pihak Penjamin Emisi Efek, seperti Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas.
Obligasi Tahap II akan diterbitkan dalam dua jenis instrumen, yaitu Coupon Bond dan Zero Coupin Bond. Zero Coupun Bond akan diterbitkan dengan tenor 3 tahun dengan kisaran yield 7,40%-8,15%. Sedangkan Coupun Bond Seri A akan memiliki tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,70%-8,45%, Seri B dengan tenor 7 tahun dengan kisaran kupon 7,95%-8,70% dan Seri C dengan tenor kupon 10 tahun dan kisara kupon 8,05%-8,80%.
Sebagai informasi, Bank Mandiri telah menerbitkan obligasi sebesar Rp5 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I tahun 2016 lalu. [hid
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind