INILAHCOM, Jakarta – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan obligasi berdenominasi dollar Amerika Serikat dan akan ditawarkan kepada investor asing.
Jumlah obligasi yang akan diterbitkan maksimal US$500 juta. Rencananya surat utang tersebut diterbitkan oleh anak usaha perseroan yang berlokasi di Singapura, yakni TBG Global Pte Ltd.
“Penetapan rencana obligasi dolar ini selalu diagendakan tiap tahunnya, tapi kita belum tahu jumlah pasti yang akan diterbitkan. Saat masih melihat perkembangan pasar obligasi dulu, kalau baik nanti baru diterbitkan,” kata Helmy Yusman, Direktur TBIG di Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Rencananya, obligasi dalam dolar ini akan digunakan perseroan untuk menambah kekurangan dana belanja modal sewaktu-waktu nantinya jika jumlahnya melebihi dari target perseroan. Selain itu, perseroan juga berencana untuk melakukan refinancing utang yang saat ini dimiliki.
“Kalau jadi terbitkan obligasi dalam dolar ini rencananya untuk refinancing utang untuk mengurang cost of fund perseroan,” kata Helmy.
Saat ini perseroan memiliki utang dalam bentuk dolar mencapai US$1,4 miliar. Terdiri dari US$650 juta merupakan global bond dan sisanya sebanyak US$750 merupakan utang sindikasi perseroan kepada 11 bank.
Untuk diketahui, pada Maret 2017 lalu TBIG juga telah memperoleh pinjaman bank sebesar US$500 juta yang merupakan pinjaman dengan tenor terpanjang dan termurah untuk Fasilitas Pinjaman Revolving. [hid]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind