INILAHCOM, Jakarta-PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) siap membayar utang ke beberapa kreditor.
Sumber dana pembayaran utang akan diambil dari rencana raupan dana penerbitan obligasi senilai Rp500 miliar. Adapun utang perseroan kepada para debitur sebanyak US$220 juta.
Analis PT Recapital Securities Kiswoyo Adi Joe menuturkan, kreditor pinjaman tersebut adalah Bangkok Bank Public Company Ltd cabang Jakarta dan The Siam Comercial Bank Public Co Ltd. Jumlah terutang sebesar USD 132 juta, dengan tingkat bunga LIBOR +4,10% per tahun dan jatuh tempo 29 September 2019.
“Rencana untuk menerbitkan obligasi hingga sebesar Rp 500 miiliar akan memberikan dampak positif bagi TPIA. Pasalnya 35% dari total dana tersebut akan di gunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian hutang berdasarkan facility agreement for US$220 juta single currency term facility,” ujar dia di Jakarta, Senin (14/11/2016).
Ia menyebutkan, sebanyak 65% dari total dana tersebut akan di gunakan TPIA untuk pelunasan berdasarkan facility agreement for USD 94,98 juta single currency term facility.
Obligasi perdana tersebut terdiri atas dua seri, yakni seri A yang berjangka waktu tiga tahun atau jatuh tempo pada 14 Desember 2019, dan Seri B berjangka waktu lima tahun atau jatuh tempo pada 14 Desember 2021.
Selain itu, obligasi tersebut mendapat peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi obligasi.
Sesuai rencana, masa penawaran awal obligasi akan dilangsungkan pada14-28 November 2016 dan pernyataan efektif ditargetkan pada 6 Desember 2016. Perseroan menggelar masa penawaran umum pada 7-8 Desember 2016. Kemudian, obligasi ini rencananya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Desember 2016. [jin]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind