Siapkan Pendanaan, Kawasan Jababeka Terbitkan Obligasi Rp 2,26 Triliun

shadow

jababeka2Financeroll – Emiten pengembang properti,  PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) melalui anak usahanya yakni Jababeka Internasional B.V menerbitkan obligasi berdenonimasi dolar Amerika Serikat senilai USD  190 juta atau setara Rp 2,26 triliun.

Obligasi tersebut  memiliki jatuh tempo selama lima tahun atau pada 2019. Kupon obligasi sebesar-besarnya 7,5% per tahun. Penerbitan obligasi ini dalam rangka penawaran pertukaran (exchange offer) terhadap obligasi awal dan kebutuhan korporasi lainnya.

Sesuai rencana, perseroan akan menggunakan hasil emisi senilai USD 133,72 juta untuk penukaran obligasi awal, USD  32,68 juta untuk pelunasan kepada Standard Charterd Bank, dan USD  2,21 juta untuk keperluaan pendanaan korporasi beserta kegiatan usaha lainnya.  Pada tahun 2012, perseroan melalui anak usahanya Jababeka Internasional BV menerbitkan obligasi global senilai USD  175 Juta yang jatuh tempo pada 2017. Obligasi tersebut memiliki bunga tetap 11,75% per tahun.

Untuk diketahui, baik Jababeka maupun obligasi baru ini mendapat peringkat B + oleh S & P dan Fitch. Penerimaan dana kas tambahan akan dialokasikan untuk pembayaran hutang bank yang ada dan digunakan untuk keperluan pendanaan korporasi secara umum, termasuk kegiatan usaha pengembangan lahan.

Sementara itu, Presiden Direktur Kawasan Industri Jababeka, Setyono Djuandi Darmono mengatakan,  Global Bond Jababeka yang diterbitkan mendapatkan tanggapan dan permintaan yang tinggi dan sangat positif dari para investor global yang berkualitas.   Penerbitan obligasi baru mendapat respon luar biasa dari pasar, yang ditunjukkan dengan nilai pesanan mencapai USD  700 juta dari 69 akun (account) atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 12,4 kali. [geng]


Distribusi: Financeroll Indonesia

Speak Your Mind

*

*