PT Totalindo Eka Persada Incar Rp1 T dari IPO

INILAHCOM, Jakarta – PT Totalindo Eka Persada Tbk akan melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Perseroan akan melepas sebanyak 30,07% atau senilai 2,15 miliar lembar saham dari total modal yang disetor. Perseroan menargetkan harga penawaran sebesar Rp300-Rp490 per lembar saham dan perolehan dana berkisar antara Rp630 miliar – Rp1 triliun.

Untuk aksi korporasi kali ini, perseroan menggandeng Bahana Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia dan Indo Premier Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek. “Totalindo memiliki rekam jejak sejak tahun 1996 di sektor konstruksi Indonesia,” kata Donald Sihombing, Direktur Utama perseroan di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Dana yang dihimpun dari IPO ini sebesar 60% untuk modal kerja, 5% akan digunakan untuk investasi pembelian mesin, alat berat dan peralatan konstruksi dan sisanya 35% akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan.

“Kami sangat optimis dengan penawaran umum saham perdana Totalindo akan sukses karena rekam jejak dan pengalaman yang sudah cukup lama di industri ini,” kata Novita Lubis, Head of Investment Banking Bahana Sekuritas.

Untuk target investor, selain menyasar investor domestik perseroan juga menargetkan investor asing dari negara-negara Asia. Rencananya perseroan akan melakukan roadshow ke beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong dan Malaysia.

Totalindo menargetkan untuk pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Jimi 2017 nanti. [hid]

—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal