Financeroll – Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. bakal menerbitkan obligasi syariah atau Sukuk global senilai US$500 juta setara dengan Rp6,4 triliun pada pertengahan April tahun ini.
I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Garuda Indonesia, mengatakan saat ini perseroan tengah mempersiapkan emisi sukuk global untuk mereprofiling utang perseroan.
“Kami akan emisi Sukuk Global US$500 juta pertengahan April tahun ini,” ungkapnya.
Maskapai penerbangan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) itu, tengah mempersiapkan kebutuhan emisi Sukuk global yang rencananya akan dicatatkan di Dubai, Uni Emirat Arab.
Penjamin pelaksana emisi Sukuk global dipastikan akan ditangani dua bank asing terbesar asal Timur Tengah, yang juga sebagai pemberi bridging loan. Tetapi, besar kemungkinan akan ada tambahan underwriter hingga berjumlah total 5-6 bank.
Jika penerbitan Sukuk global unrated itu gagal, bridging loan senilai US$400 juta yang diperoleh dari dua bank asing tersebut dapat digunakan sebagai pinjaman jangka panjang. Utang tersebut akan menjadi backstop dengan total US$500 juta.
Namun, bridging loan akan dilunasi apabila emisi Sukuk global berhasil diserap investor. Garuda mengantongi bridging loan US$400 juta dari National Bank of Abu Dhabi dan Dubai Islamic Bank PJSC. Tenor pinjaman 12 bulan.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind