INILAHCOM, Jakarta – PT BFI FInance Indonesia Tbk (BFIN) melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dengan tareget dana sebesar Rp5 triliun.
Untuk itu perseroan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan III BFI INdonesia tahap I tahun 2016 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1 triliun. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Kamis (12/1/2017).
Obligasi tersebut terbagi dalam seri I jumlah pokok obligasi sesi A sebesar Rp317 miliar. Tingkat bunga tetap sebesar 8,1 persen. Dengan jangka waktu 370 hari.
Seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp55 miliar. Dengan tingkat bunga sebesar 8,1 persen per tahun. Berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Sementara sesi C jumlah pokok obligasi seri C sebesar Rp133 miliar. Dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,1 persen per tahun. Jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen ari jumlah pokok obligasi yang akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan 25 Januari 2017. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada 5 November 2017 untuk obligasi sesi A. Tanggal 25 Oktober 2019 untuk sesi B. Tangal 25 Oktober 2021 untuk obligasi seri C.
Rencana penerbitan obligasi berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia, A+, single A Plus dengan outlook positif.
Untuk penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara wali amanat PT Bank Tabungan Negara Tbk.
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind