INILAHCOM, Jakarta – PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menerbitkan obligasi sebanyak Rp1 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB I senilai total Rp2 triliun.
Dana yang dihimpun dari obligasi ini akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembelian segmen distribusi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kimia dasar.
Untuk aksi korporasi kali ini, AKRA menggandeng BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas selaku Pelaksana Penjamin Efek.
“Kupon yang ditawarkan obligasi AKRA cukup kompetitif, dimana untuk harga obligasi pemerintah yang menjadi acuan untuk tenor 5 tahun memiliki yield 6,8% sedangkan tenor 7 tahun memiliki yield 6,97%,” kata Kevin Praharyawan, Associate Director Investment Banking Mandiri Sekuritas di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Untuk obligasi ini, perseroan menerbitkan dalam dua seri, yakni Seri A dengan tenor 5 tahun memiliki rentang kupon antara 8,5%-9,25%. Sedangkan untuk Seri B dengan jangka waktu 7 tahun memiliki rentang kupon 8,75%-9,5%.
Masa book building akan dilakukan pada 8-22 Mei 2017 dan penawaran umum lada 6-8 Juni 2017. Perseroan menargetkan untuk melaksanakan pencatatan pada 14 Juni 2017 di Buesa Efek Indonesia (BEI).
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind