INILAHCOM, Jakarta – PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) melakukan penawaran umum obligasi dengan mekaknisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp3 triliun.
Perseroan yang mengelola jaringan ritel Alfamart ini, menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penerbitan obligasi oleh emiten bursa dengan kode saham AMRT ini dilakukan secara bertahap dengan penawaran Tahap I tahun 2017 dilakukan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1 triliun dalam dua seri.
Obligasi Seri A akan jatuh tempo selama 3 tahun dengan bunga 8% hingga 8,5% dan obligasi Seri B akan jatuh tempo 5 tahun dengan bunga 8,1% hingga 8,6%. “Rentang kuponnya ini akan ditentukan nanti setelah book building dan ditentukan bersama dengan emiten,” kata Mardi Sutanto, Direktur Utama BCA Sekuritas di Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini rencananya akan dipergunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tahun 2014. Obligasi tersebut bernilai seesar Rp1 triliun yang akan jatuh tempo pada Juni 2017 nanti.
“Sisanya Rp2 triliun kita belum tahu kapan, masih melihat animo investor. Bisa juga nanti diterbitkan untuk membayar utang sebesar Rp600 miliar yang jatuh tempo 2018 dan Rp400 miliar yang jatuh tempo 2020 nanti,” kata Tomin Widian, Direktur dan Corporate Secretary AMRT.
Masa penawaran awal (book building) akan dilakukan pada 12-28 April 2017, sedangkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 17-18 Mei 2017. Penerbitan obligasi (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 24 Mei 2017. [hid]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind