Emiten GIAA Bayar Utang Dengan Global Sukuk Rp6,59 Triliun


shadow

Financeroll – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyebutkan, penerbitan global sukuk sebesar USD500 juta atau Rp6,59 triliun (kurs Rp13.199) akan digunakan sebagian untuk membayar utang.

‘Kemarin kita dapat USD500 juta, sebagian untuk reprofiling,’ kata Arif di Kementerian BUMN, Jakarta.

Arif menyebutkan, dengan penerbitan global sukuk tersebut, diharapkan sampai akhir tahun Garuda memberikan kinerja yang positif.

‘Jadi sampai akhir tahun ini kita sudah, Grup Garuda-Citilink sudah bagus, sudah bernapas di atas air, tahun ini mudah-mudahan hasilnya positif,’ tambahnya.

Dapat diketahui, Garuda Indonesia mengumumkan penetapan kupon Sukuk Global senilai USD500 juta dengan jangka waktu 5 tahun sebesar 5,95 persen. Penawaran kupon tersebut diumumkan pada akhir rangkaian roadshow global penerbitan Sukuk Global di Abu Dhabi, Dubai (Uni Emirat Arab), Hong Kong, Singapore, Zurich (Swiss), dan London (Inggris).

Seiring dengan respon positif yang diberikan dari para investor selama penyelenggaraan roadshow, Garuda membuka transaksi dengan menawarkan kupon Sukuk Global sebesar 6,25 persen.

Namun mengingat tingkat permintaan surat utang tersebut meningkat pesat mendekati USD2 miliar, maka kupon sukuk global tersebut ditetapkan pada angka 5,95 persen.

Penerbitan sukuk global senilai USD500 juta oleh Garuda Indonesia ini merupakan sukuk global berdenominasi USD pertama yang dikeluarkan oleh BUMN dan korporasi nasional di luar Indonesia, dan diharapkan akan membuka jalan bagi BUMN dan korporasi lain di Indonesia untuk memasuki pasar tersebut.


Distribusi: Financeroll Indonesia

Speak Your Mind

*

*