INILAHCOM, Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp6 triliun dari rencana penerbitan mencapai Rp14 triliun.
Penerbitan tersebut terbagi dalam beberapa seri. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Jumat (2/6/2017).
Untuk seri A senilai Rp1 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun. Seri ini untuk jangka waktu 5 tahun. Seri B senilai Rp3 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,5% untuk jangka waktu 7 tahun.
Sementara seri C senilai Rp1 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,65% dengan jangka waktu 10 tahun. Sedangkan seri D dengan nilai Rp1 triliun dengan tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 7,8% untuk jangka waktu 3 tahun.
Untuk Seri A dan Seri B serta Seri C ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Rating penerbitan obligasi ini telah memperoleh peringkat triple A dengan outlook stabil.
Penjamin pelaksana emisi ini antara lain Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Sedangkan wali amanat penerbitan obligasi ini PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).
Perseroan telah menerbitkan obligasi tahap pertama senilai Rp5 triliun dari target keseluruhan Rp14 triliun.
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind