Financeroll – Emiten telekomunikasi, PT Indosat Tbk (ISAT) bakal mengantongi dana eksternal senilai total Rp 8,5 triliun hingga akhir semester I-2015. Dana tersebut bersumber dari pinjaman bank sebesar USD 500 juta (Rp 6,5 triliun) dan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I obligasi tahap II senilai Rp 2 triliun.
Sementara itu, Investor Relation Indosat Andromeda Tristanto mengatakan, perseroan telah menyelesaikan masa penawaran awal (bookbuilding) PUB I tahap II kepada sejumlah investor domestik pada Rabu (6/5). Dia mengklaim hasil penawaran sesuai ekspektasi perseroan. Hasil bookbuilding lebih bagus dibandingkan penerbitan PUB I tahap I yang dilakukan akhir tahun lalu. Kali ini pasarnya sangat mendukung. Perseroan menunjuk enam penjamin emisi dalam penerbitan surat utang tersebut, yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities, PT DBS Securities, PT HSBC Securities, PT Indo Premier Securities, dan PT BNI Securities.
Menurut Andromeda, perseroan akan menerbitkan obligasi dengan tenor mulai dari 1, 3, 5, dan 7 tahun. Namun, kuponnya belum ditetapkan. Perseroan menargetkan, seluruh proses penerbitan akan selesai pada Mei 2015. Dengan demikian, perseroan sudah mengantongi dana hasil emisi obligasi pada Juni 2015.
Untuk diketahui, EBITDA Indosat tur un 8% menjadi 786 juta riyal Qatar selama kuartal I-2015. Selain itu, Indosat membukukan kerugian sebesar 121 juta riyal Qatar dibandingkan laba bersih sebesar 261 juta riyal Qatar pada periode sama tahun lalu. Kerugian dipicu oleh pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). [Sugeng R]
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind